Program 1'in 3.0 sürümünün yayınlanmasıyla bağlantılı olarak C Bordro ve İnsan Kaynakları 8.3 giderek daha fazla işletme bu programda kayıt tutmaya başlıyor. Ve kaçınılmaz olarak ilk bilgilerin girilmesiyle ilgili sorular var. Bu, her şeyden önce, program başlatıldığında güncel personel verilerinin girişidir (nasıl girileceğini yazdım).

İkinci olarak, başlangıçtaki borcun tanıtılması sorunu ortaya çıkar. ücretler.

Bu benim bugünkü makalem.

İlk borcun 1C Maaş ve Personel Yönetimi sürüm 3.0'a girilmesi.

Çalışanlarla karşılıklı mutabakatlarda bakiye girmek için, "Maaş" bölümünde, "İlk maaş ödenmemiş borçları" öğesini seçin (gezinme panelindeki en düşük kalem).

"İlk maaş borçları" belgelerinin bir listesi açılacaktır. Yeni bir belge girmek için "Oluştur" düğmesine tıklayın.

Yeni belge formu açılır.

"Kuruluş" özelliği, borcun girildiği kuruluşu belirtir.

Bakiyeler, programın başlangıcından önceki ayın sonunda girilmelidir. Örneğin, ZUP 8.3'teki bordro Ocak 2014'ten beri yapıldıysa, "Ay" özniteliğinde Aralık 2013'ü seçiyoruz.

"Ekle" düğmesi, belgeye satır girmek için tasarlanmıştır. Hattan bir çalışan seçin. Seçim için, Aralık 2013'te kuruluşta çalışan çalışanların bir listesini görüntüleyen "Çalışanlar" dizini açılacaktır. Bir çalışan seçildiğinde, "Alt Bölüm" sütunu, çalışanın çalıştığı alt bölüm tarafından otomatik olarak doldurulur. "Tutar" sütununda, ayın başındaki borç miktarını belirtin.

Ayın başında bir çalışanın kuruluşa borcu varsa (yani fazla ödeme varsa), “Tutar” sütununda borç eksi ile gösterilir. Belgede bu miktar kırmızı olarak gösterilecektir.

Kuruluşun tüm çalışanları için borç girdikten sonra, belge "Gönder ve kapat" düğmesi kullanılarak kaydedilir ve kapatılır.

Böylece, 1C Maaş ve Personel Yönetimi programında, sürüm 3.0'da, ilk gecikmiş ücretler tanıtılmaktadır.

Bakiyelerin manuel girişi, 1C sürümünün kullanıcıları için tipik bir süreç değildir: Maaş ve personel yönetimi 2.5. Bu, özellikle kuruluşta çok sayıda çalışan varsa, çok zaman alan bir iştir.

Çoğu zaman veri aktarımı için iki seçenek vardır:

• organizasyon 1C'den hareket ediyor: ZiK 7.7 - bunun için standart bir veri aktarım mekanizması kullanılıyor
• kuruluş kayıtları hiç 1C'de tutmazdı - büyük olasılıkla, böyle bir durum için veri aktarımı işleme yazılır.

Ancak, manuel olarak da gerçekleştirilen tipik bir transferin sonuçlarını düzenlemek için bakiyeleri manuel olarak girme işlemi gereklidir.

Örnek - yılın başında bakiye girme

Bakiyeleri girmek için bir belgeye ihtiyacımız var - “Veri Aktarımı”. Menüde bulunur - İşlemler - Belgeler ... - Veri aktarımı.

Yeni belgede, mevcut olandan önceki kayıt dönemini, bir önceki ayın bitiş tarihini ayarlamanız ve “Birikim Kayıtları” sekmesine gerekli kayıtları eklemeniz gerekir.

Kuruluşların çalışanları ile karşılıklı anlaşmalar

Çalışanların maaş borçlarını girmek için, “Kuruluş çalışanlarıyla karşılıklı yerleşim” kaydı amaçlanmaktadır. Kuruluş çalışana borçluysa, hareket türü - Gelir, değilse - Gider ile bir kayıt girilir.

Son üç sütun, bir kuruluşa borç kaydedilirken doldurulur (isteğe bağlı).

Kuruluşların mevduat sahipleri ile karşılıklı yerleşimler

Mudi üzerinde maaş varsa, “Gelen” hareket türü ile giriş yapmanız gerekir.
Mevduat sahiplerine borç girerken, borcun hangi beyanda ortaya çıktığını belirtmeniz gerekir. Bunu yapmak için önce “Kuruluşlara ödenecek maaş” belgesini oluşturmanız gerekir.

bütçe ile kişisel gelir vergisi yerleşimleri

Bütçeye borç verilmesi durumunda kişisel gelir vergisi ödemesi, ardından “Gelen” hareket tipi ile giriş yapmanız gerekir.

mahsup edilecek kişisel gelir vergisi

Bir çalışan için fazladan kişisel gelir vergisi ödemesi varsa, hareket türü - Varış olan kayıtları girmeniz gerekir.

Bu durum, bir çalışanın kişisel gelir vergisini olması gerekenden daha fazla kesmesi durumunda ortaya çıkar. Bu, hakkında bilgi verildiğinde ortaya çıkar. Vergi kesintileri geriye dönük olarak tescil edilmiştir.

Böyle bir borç ortaya çıkmışsa, aşağıdaki giriş yapılmalıdır:

Kuruluşların çalışanları tarafından kredilerin geri ödenmesi

Ödenmemiş kredilerdeki bakiyeleri girmek için önce, kredinin alındığı tarihte geçerli olan verileri belirtmeniz gereken “Bir çalışanla kredi sözleşmesi” belgesine girmeniz gerekir.

Örneğin, bir çalışan Eylül ayında 50.000 ruble aldıysa. 5 ay boyunca %10'da, daha sonra belgede aşağıdakiler belirtilmelidir:

Bundan sonra, “Veri Aktarımı” belgesinde, çalışanın bakiyeler girildiğinde zaten ödediği tutar için “Gider” hareket türü ile bir giriş yapın.

Girişte, bakiyelerin girişinden önceki dönemi, daha önce girilen kredi sözleşmesini ve geri ödeme tutarını belirtin.

Hesaplama için gerekli diğer tüm veriler ilgili belgeler kullanılarak girilebilir:

• Ortalama kazanca göre tahakkuk - hastalık izni, tatiller ve ödemelerin ilk ayına geçen devamsızlığı hesaba katmak.

Raporlama döneminin ortasında bakiyelerin girilmesi

Bakiyeler yılın başından itibaren girilmezse, kişisel gelir vergisi ve sigorta primlerini hesaplamak için verilerin yanı sıra hastalık izni ve çalışma saatleri hakkında bilgi girmeniz gerekecektir.

Bu yazıda, "1C: Bordro ve HR 3.0" (ZUP 3.0) ile başlamanın başka bir yolundan bahsedeceğim - girin başlangıç ​​bakiyeleri. Bu yöntem, işletmenin bir süredir faaliyet gösterdiği ancak ZUP 3.0 veritabanının korunmadığı durumlarda kullanılır (örneğin, başka bir yazılım) veya herhangi bir nedenle eski konfigürasyondan veri aktarımı mümkün değildir.

İkincisi, genellikle, veritabanı hasar görürse veya büyük hatalarla korunursa olur; bunun sonucunda, yeni bir veritabanında baştan başlamak, vasıfsız çalışanların uzun yıllar süren "zorluklarını" düzeltmekten daha kolaydır. Ne de olsa hataların çoğu uzun-kapalı dönemlerde yatmakta ve bunları düzeltmeye çalışmak yeni sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

Bu arada, "1C: Bordro ve HR 3.0" ve "1C: Muhasebe 3.0"ın küresel avantajlarından biri, hatalı eylemler. Program, kullanıcının aktarmaya çalıştığı belgeleri kontrol eder ve belge yanlış biçimlendirilmişse buna izin vermez. Ve hatalı veriler ZUP 3.0 veritabanına aktarıldığında, bu hatalar uyarı penceresinde hemen canlı renklerle açılır.

Son zamanlarda pratiğimde karakteristik bir durum vardı. 1C: Maaş ve Personel 7.7 programıyla on beş yıldan fazla bir süredir çalışan bir kuruluş için - neredeyse bu konfigürasyonun ortaya çıkmasından bu yana - veri aktarmak gerekiyordu. Aktarımdan sonra tespit edilen hataların sayısı ölçeğin dışına çıktı ve sunucuyu ateşe vermek için saplantılı bir arzuya neden oldu. Bunlar yanlış yayınlanan tatillerdi, hatalı yayınlandı personel siparişleri ve daha fazlası. Tüm bunları düzeltmek basitçe imkansızdı. Ancak örgütün kadrosu sadece yaklaşık yirmi kişiyi içerdiğinden, sorun ilk dengelere girilerek çok basit bir şekilde çözüldü.

Öyleyse nasıl yapıldığını görelim. İlk olarak, makalelerde ve “Yapılandırma . Bu süreçte kurum ile ilgili bilgiler doldurulacak ve personel kayıtları ile bordro oluşturulacaktır.

Doldurduktan sonra, tüm ayarlar kontrol edilmeli ve gerekirse ayarlanmalı ve tamamlanmalıdır. Makalelerde programda bu ayarları nerede arayacağımızdan bahsettim ve. Ayrıca, bu ayarların her birinin neden sorumlu olduğunu da söyledi.

Yeni tahakkuklar veya kesintiler oluşturmanız gerekiyorsa, bu aşamada bunu yapmanın tam zamanı.

Daha sonra departman, pozisyon, çalışma programı ve departman listelerinin doldurulması gerekmektedir. personel eğer yönetmeyi düşünüyorsanız.

Tüm bunlar yapıldığında, tüm verileri veritabanına girmeniz gerekir. bireyler ve çalışanlar.

Çalışanların ilk bakiyelerini girerken, istihdam belgeleriyle değil, özel belge"Personel" bölümünde yer alan "Programın çalışmasının başlangıcındaki veriler".

Bu belge, her çalışanın çalışma sürelerini ve tatillerin geri kalanını kaydeder.

Aynı aşamada, mevcut ebeveyn iznini, diğer devamsızlıkları, kredileri ve ayrıca icra emri, varsa.

Kuruluş ile çalışanlar arasındaki ilk bakiyelerin girilmesi sırasında ödenmemiş ücretler varsa, bunların “Ödemeler” bölümünde yer alan “Başlangıçtaki ödenmemiş ücretler” belgesi ile kaydedilmesi gerekir. Hafızam bana hizmet ediyorsa, daha önce bu belge "Maaş" bölümündeydi.

Borçlar ay sonunda belirtilmelidir. Ayrıca, çalışanın şirkete borcu varsa, ilgili sütundaki tutar negatif olmalıdır.

Ortalama kazanç hesaplamasını kullanan belgelerdeki ortalama kazanç miktarı, oluşturulduklarında doğrudan bu belgelerde ayarlanabilmektedir.

Sene başında açılış bakiyesi girilmemişse vergi ve katkı payı bilgilerinin de girilmesi gerekir.

Kişisel gelir vergisine ilişkin bilgiler, "Bireysel gelir vergisi muhasebe işlemi" belgesi kullanılarak girilir (önceden "İşlem" olarak adlandırılırdı). Vergi muhasebesi kişisel gelir vergisi"), "Vergiler ve katkılar" bölümünde yer almaktadır.

Rusya Federasyonu topraklarındaki tüm şirketlerin çalışanları, İş Kanunu tarafından öngörüldüğü için ücretli izin alma hakkına sahiptir. Bazı durumlarda, çalışanlar ek ücretli izin de alabilirler (ayrıca İş Kanunu kapsamında). Aynı zamanda çalışanlar tatilleri hiç kullanmayabilir veya tam olarak kullanmayabilir. Her türlü tatilin kalan günleri "artık" olur ve burada onları izleme ve takip etme asıl görevi ortaya çıkar. 1C:ZUP 3.1, mevcut mevzuata tam olarak uygun olarak hem temel hem de ek tatiller için muhasebe araçlarına sahiptir.

Söz konusu konfigürasyonda ayrılma hakkı (temel ve ek tatiller), istihdam anında "İstihdam" bağlantısı "Düzenle" aracılığıyla derhal verilir.

1C'de tatillerle çalışmak: ZUP, "Ayarlar" - "Bordro" - "Tahakkuk ve kesintilerin bileşimini ayarlama" işlevsel bölümündeki ayarlarıyla başlar. "Tatiller" sayfasındaki son iletişim formunda bununla ilişkili ödemeler yapılandırılır.

Aynı sayfada, kayıt olabilirsiniz:

• tatilleri incelemek;
• Çernobil nükleer santralinde radyasyona maruz kalan vatandaşlar için ödenek;
• Tazminatsız tatiller, dahil. vardiya içi.

• Temel;
• Öğrenim ödeneği (ücretli/ücretsiz);
• Tazminatsız (Rusya Federasyonu İş Kanunu'nun 128. maddesinin 1. kısmı);
• Geri ödeme yapılmaz (aynı makalenin 2. bölümü);
• Zarar için;
• Kaplıca tedavisi süresi için (Sosyal Sigorta Fonu pahasına);
• Kuzey.

*Listedeki 1 numaralı tatil her zaman ve geri kalan her şey - ayarlara bağlı olarak olacaktır.

Örneğin, şirket çalışanlarına 3 gün tutarında düzensiz bir çalışma günü ödeneği verilir, bu nedenle tür listesine yeni bir tane olarak eklenmelidir (Şekil 1):

• "Oluştur" u tıklayın;
• "İzin türü - oluşturma" penceresi görünür;
• Alanları doldurun:
  1. Ad - listemizde görüntüleneceği biçimde belirtiyoruz. Girin: "Düzensiz bir çalışma günü için";
  2. Yazdırılacak isim - sağlanan iznin adı basılı form izin emri: "Düzensiz bir iş günü için ek izin";
  3. Ödeneğimiz yıllık olarak verildiği için "Tatil yıllıktır" onay kutusunu etkinleştiriyoruz;
  4. Ödeneğimiz tüm çalışanlara verildiği için ilgili onay kutusunu açıyoruz;
  5. "Ücretsiz tatil" onay kutusu etkinleştirilmemiştir;
  6. Sağlanan " Takvim günleri” (aksi takdirde - “İş günlerinde sağlanır”).
• Ardından, modu seçin ve tatil günlerinin sayısını ayarlayın. İzin verme modunun olası değerleri: kalıcı olarak belirtilen gün sayısı veya işyerine veya hizmet süresine bağlıdır. Kıdeme bağımlılık seçilirse, kıdem türü ve tatil süresinin kıdeme bağımlılığı "Ayarlar" bağlantısı kullanılarak belirtilir. Örneğimiz için şunu seçiyoruz: Bir yıldaki gün sayısı sürekli olarak 3'tür.

Şekil 1

"Kaydet ve Kapat" ı tıklayın.

İncir. 2

Tatilin geri kalanını 1C ZUP'ta görüntülemek için “Tatil bakiyeleri” veya “Tatil bakiyeleri (kısaca)” raporlarını kullanmalısınız. "Personel" işlevsel alanındaki "Personel raporları" bağlantısı üzerinden erişilebilirler ve rapor tarihi itibariyle mevcut verileri yansıtırlar:

• alt bölüm;
• Çalışan;
• İş ismi;
• Çalışana atanan izin türü;
• tatil günlerinin sayısı;
• Rapor tarihi itibariyle kalan tatil günleri.

Şek. 3

Bu raporlar aşağıdaki filtre seçeneklerini kullanır:

• Organizasyona göre (eğer ZUPe aynı anda birkaç firmanın kaydını tutuyorsa);
• Departmana göre (parametre ayarlanmamışsa, rapor şirketin seçilen veya mevcut tüm departmanları hakkında bilgi içerir);
• Çalışana göre (belirlenmemişse, rapor şirketin seçilen veya mevcut tüm çalışanları hakkında bilgi içerir).

Bir tatil kaydederken, aynı adı taşıyan belgede "Çalışan tatili nasıl kullandı" bağlantısına tıklayarak bakiyeler hakkında bilgi de mevcuttur:

• Çalışan işe alındığında;
• İşe başladığı andan itibaren kullanılan tatiller hakkında;
• birikim bilgileri tatil günleri bir kişinin hakkı olan tüm (temel, ek) tatiller bağlamında tatil tarihinde.

Şekil 4

Aynı bilgiler "Tatil bakiyeleri" ("Maaş" - "Personel raporları" - "Tatil bakiyeleri hakkında bilgiler") raporunda bulunabilir.

Personel programı halihazırda faaliyet gösteren bir şirkette kullanılıyorsa, işin başlangıcında, tatil bakiyelerinin girişini 1C ZUP'a uygulamak gerekir. Bakiyeler ve birikmiş günler, programın uygulandığı koşullu tarih olan "İlk personel alımı" üzerinden girilir. Bunu yapmak için "Tatiller" sütunundaki bağlantıya tıklayın. Çalışan için İzin Bilgileri penceresi açılır. "Tarihte" alanına, tatil hakları ve bakiyeleri hakkındaki bilgilerin kaydedildiği tarih hakkında bilgi girin (varsayılan olarak belgenin tarihi).

"Ayrılma hakları" tablo bölümünde, ana ve tüm ek tatillerin süresini doldurun. Burada, "Bakiye" sütunu, "Çalışma yıllarına göre tatil bakiyeleri" tablo bölümündeki tatil bakiyesi hakkındaki bilgilere göre otomatik olarak hesaplanır. Çalışma yılının bitiş tarihi, tatil bakiyesi hakkındaki bilgilerin girildiği tarihten (ilk personel alma tarihi) daha büyükse, o zaman çalışanın ilk aktivasyon sırasında biriktirdiği tatil günlerinin sayısı personel "Bakiyelere" girilir.

"Yorum" sütununa herhangi bir metin ekleyebilirsiniz:

• "Devamsızlık günleri" sütununda, çalışma yılını değiştiren günleri yazıyoruz;
• “Çalışma yıllarına göre tatil bakiyeleri” tablo bölümünde, bakiyeleri yıllara göre giriyoruz (Şekil 5);
• "Tür" sütununda yıllık izin»"Tatil türleri" dizininden bir görünüm seçin;
• "Çalışma yılı başlangıcı", "Çalışma yılı sonu" sütunlarında, bakiyelerin korunduğu yılları belirtiyoruz.

*Burada sadece kalıntı olan yılları seçmemiz, kalıntı olmayan yıllara dokunmamamız önemlidir.

Şekil 5

Çalışana tatil ücreti ödendiyse, henüz almadığı hak, çalışanın rızası olmadan aylık kazancın% 20'sini aşmayan bir miktarı alıkoymak mümkündür. Ve bazı durumlarda, örneğin çalışanın çalışmaya devam etmeyi kabul etmemesi durumunda, bu tür kesintilere izin verilmez, çünkü şirket önemli değişiklikler içinde iş sözleşmesi, ya da şirket ile tekrar ettiğimiz taşındı, çalışan aynı fikirde değil.

Kuruluş, onayından sonra tatil programının ayarlanmasına izin veriyorsa, hem çalışan hem de işveren için böyle bir program zorunlu olduğundan, bakiyeleri kontrol etmek de gereklidir. Bir şirket, çalışanını bir süre tatilden geri çağırabilir. Iyi sebepler veya bu şartlar altında izin ertelenir. Şirketin kullanılmayan günleri sağlaması gerekecektir. Tazminat ödemek için gereksiz harcamalara maruz kalmamak için tatil bakiyelerinin kontrolü de gereklidir. kullanılmayan tatilçalışanları işten çıkarırken.

1C ZUP'taki tatillerin geri kalanı

Bölgedeki herhangi bir kuruluşun her çalışanı Rusya Federasyonu kanuna göre yıllık ücretli izin hakkı vardır. Ayrıca, bazı durumlarda, kuruluşun bir çalışanı, ek izinörneğin, standartlaştırılmamış çalışma saatleri nedeniyle. Ayrıca çalışan tatile çıkmama hakkını da tatilde tazmin etme hakkını kullanabilir. para eşdeğeri veya kısmen kullanın. İkincisinin bir sonucu olarak, dikkate alınması gereken tatil kalıntıları vardır. Bu makale. İki yıldan fazla izin verilmemesi durumunda işletmeye para cezası verilebilir. Programdaki ilk adım, uygun ayarları kontrol etmektir. Bunu yapmak için "Ayarlar" bölümüne gidin ve "Maaş ayarları" öğesini seçin. “Tahakkuk ve kesintilerin bileşimini ayarlama” bağlantısını takip edin ve içinde “Tatiller” bölümüne gideceğiz.

Size bu makalenin video versiyonunu sunmaktan mutluluk duyuyoruz:

Bu pencerede programda hangi tatillerin dikkate alınacağını belirlemek mümkündür. Ardından, "Ayarlar" bölümüne geri dönün ve "Tatil türleri" öğesini seçin. Programda yer alan tüm tatil türleri burada listelenecektir. gerekirse ekleyebiliriz yeni tür başlıktaki "Oluştur" düğmesini tıklayarak tatiller.

Tatil türünün adını belirtmeniz gereken bir form açılacaktır, örneğimizde yıllık olacak ve yılda 5 gün sürekli olarak sağlanacaktır. Programda tatil günlerinin hesaplanması çalışan işe alındıktan sonra otomatik olarak yapılmaktadır. Bunu yapmak için bir “İstihdam” belgesi düzenlenir.

“Kabul tarihi” alanında, tatilin hangi tarihten itibaren hesaplanacağı ve ayrıca belgenin sağ tarafında bu çalışanın ne tür tatillere sahip olduğu belirtilir.

Tatil bakiyelerinin ayarlanmasını yansıtmak için "Personel" bölümüne gidin ve "Personel ile çalış" öğesini seçin. Ardından, "Tatil bakiyelerini girme" belgesini oluşturun.

Ardından, oluşturulan belgeyi doldurun. Kuruluşu ve çalışanı, bakiyelerin giriş tarihini belirtiriz. Başa tablo parçası tatil türlerini ekliyoruz ve altta çalışma süresini ve birkaç varsa, her tatilin kalan gün sayısını gösteriyoruz. Bundan sonra, üst tablo kısmındaki “Bakiye” alanı otomatik olarak doldurulacaktır.

Ek olarak, kuruluşun 1C muhasebe sistemine yeni geçtiği, ancak çalışanın zaten tatil bakiyeleri olduğu durumlar olabilir. Bakiyeler hakkında bilgi girmek için “Ana” bölümünü seçin ve içindeki “İşlem başlangıcındaki veriler” öğesini seçin. Ardından bir belge oluşturun "İlk personel". Bakiyeleri, “Tatil bakiyelerini girme” belgesindekiyle aynı şekilde doldurun.

Ayrıca tatil belgesi oluştururken kalan tatil miktarını da görebilirsiniz. Bunu yapmak için, “Çalışan tatili nasıl kullandı” bağlantısını tıklamanız yeterlidir.

Bundan sonra, tatil günlerinin geri kalanı hakkında bilgi içeren basılı bir belge oluşturulacaktır.

Program, çalışanların geri kalan tatillerini de görüntülemenizi sağlayan özel bir rapora sahiptir. Bunu yapmak için "Personel" bölümüne gidin ve "Personel raporları" öğesini seçin.

Tüm organizasyonlar ve çalışanlar için "Tatilden Kalanlar" raporu oluşturalım.

Bu araçlar, çalışanların geri kalan tatillerini girmenize, ayarlamanıza ve izlemenize olanak tanır.

1C 8.3 ZUP'ta tatil bakiyelerinin hesaplanmasıyla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, bunları ücretsiz bir danışma kapsamında yanıtlamaktan memnuniyet duyarız.